Mission
Faire une différence positive dans la vie de nos clients
À propos
Vision
Viser l’excellence, innover et s’améliorer continuellement
Engagement
Offrir un service consciencieux et professionnel
Valeurs
Respect, intégrité, confiance, engagement, collaboration, ouverture, écoute
Services aux particuliers
Gestion financière
Nous effectuons une analyse complète de votre situation financière afin d’établir une planification à la hauteur de vos attentes.
En tant que cabinet indépendant, nous sommes en mesure d’offrir des recommandations neutres et d’obtenir les produits d’assurance et de placement les mieux adaptés à vos besoins.
Assurance de personnes
Afin de maintenir votre niveau de vie actuel en cas d’accident ou de maladie et de protéger votre famille en cas de décès, nous élaborons pour vous un plan de protection personnalisé.
– Assurance vie
– Assurance invalidité
– Assurance maladies graves
– Assurance hypothèque
– Assurance prêt
– Assurance soins de longue durée
Épargne et Investissement
Afin d’atteindre vos objectifs financiers, que ce soit pour des projets spécifiques et/ou pour votre retraite, nous élaborons pour vous une stratégie de placement personnalisée.
– Fonds communs* / Fonds distincts
– Gestion par honoraire / Gestion privée
– REER / CRI / REÉÉ / CELI / Compte d’investissement
– FERR / FRV / Rentes viagères
– Prêt REER / Prêt investissement
– Produits bancaires (comptes bancaires à intérêts élevés, CPG, hypothèques, marges de crédit hypothécaire)
Services aux entreprises (PME et Professionnels)
Afin d’optimiser le potentiel financier de votre entreprise, nous vous offrons un service clé en main de première classe ; un accompagnement personnalisé, une planification fiscale complète (incluant votre entreprise, vos placements & autres actifs) et des conseils & stratégies fiscales efficaces. Nous mettons à votre disposition un éventail complet de produits & services, dans le but de protéger tous les aspects de votre entreprise.
– Assurance collective
– REER collectif
Concepts entres partenaires d’affaires :
– Assurances vie, invalidité & maladies graves
– Rachats de part
Concepts pour propriétaires d’entreprises :
– Assurance maladies graves à prime partagée
– Assurance vie, invalidité ou maladies graves pour personne-clé
– Assurance frais généraux
– Assurance prêt
Équipe
Marc Gagnon
Planificateur financier, A.V.C., Conseiller en sécurité financière*, Conseiller en assurances et rentes collectives*, Représentant en épargne collective**.
Marc Gagnon détient près de 30 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plus de la moitié en tant que planificateur financier. Depuis 2012, il siège sur le comité de discipline de la Chambre de la Sécurité Financière, où il se fait un devoir de veiller à faire respecter les règles du domaine financier afin de protéger les investisseurs. Il a également collaboré à plusieurs reprises pour la rédaction d’articles avec la revue Finances et Investissements, le Journal des Affaires et le Journal de l’assurance.
Reconnu pour sa rigueur et son intégrité, c’est un grand passionné de son travail. Il aime profondément le contact avec les gens et, établir une relation de confiance à long terme avec ses clients est primordial pour lui. Se distinguant par ses connaissances remarquables et sa solide expertise, il attache une grande importance à l’accompagnement de ses clients vers la réussite financière.
*Rattaché à Services Financiers Marc Gagnon Inc.
**Rattaché à Investia Services Financiers Inc.
Claudine Gagnon
Adjointe, Conseillère en sécurité financière*, Représentante en épargne collective**.
Claudine Gagnon travaille dans le domaine financier depuis plus de 15 ans. Elle détient son permis de conseillère en sécurité financière depuis 2005 et celui de représentante en épargne collective depuis 2006.
D’une grande efficacité, elle possède un souci du détail hors du commun. Elle se démarque par sa polyvalence et son écoute, qui sont grandement appréciés des clients. Elle aime mettre à profit ses talents d’analyse, de logique, d’observation et de déduction pour trouver des solutions adéquates et des alternatives intelligentes afin de guider les gens vers une réflexion et une prise de décisions éclairée.
*Rattachée à Services Financiers Marc Gagnon Inc.
**Rattachée à Investia Services Financiers Inc.
Nathalie Lavoie
Adjointe administrative
Nathalie Lavoie compte une expérience de plus de 20 ans dans le service à la clientèle. Elle joue un rôle important dans la relation avec les clients, la coordination du bureau et la communication avec les compagnies d’assurances et de placements. Son grand dévouement, sa jovialité et son ouverture font d’elle atout précieux pour l’équipe.
Contact
Adresse
835 Montée Ste-Julie,
Ste-Julie QC
J3E 1W9
Téléphone
(450) 922-4084
Sans frais
1-866-922-4084
Fax
(450) 922-3057